當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普一系列新關(guān)稅政策“靴子落地”。美國(guó)白宮當(dāng)日發(fā)表聲明稱，特朗普宣布國(guó)家緊急狀態(tài)，以提高美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保護(hù)美國(guó)主權(quán)，并加強(qiáng)美國(guó)國(guó)家和經(jīng)濟(jì)安全。按照該聲明，特朗普將對(duì)所有國(guó)家征收10%的“基準(zhǔn)關(guān)稅”，該關(guān)稅于4月5日生效；對(duì)美國(guó)貿(mào)易逆差最大的國(guó)家征收個(gè)性化的更高“對(duì)等關(guān)稅”，于4月9日生效。此外，對(duì)所有進(jìn)口汽車加征25%的關(guān)稅，于4月3日生效。面對(duì)美國(guó)的“關(guān)稅大棒”，中國(guó)、加拿大、巴西等國(guó)已迅速宣布將采取反制措施，其他國(guó)家和地區(qū)也陸續(xù)跟上。
美方屢屢揮舞的“關(guān)稅大棒”在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈引發(fā)強(qiáng)烈反響，使得全球貿(mào)易體系面臨前所未有的挑戰(zhàn)。多位行業(yè)分析師警告稱，新關(guān)稅政策將推高汽車售價(jià)，并可能擾亂現(xiàn)有的跨國(guó)生產(chǎn)體系和供應(yīng)鏈體系。
加征25%進(jìn)口汽車關(guān)稅 整車、零部件“一網(wǎng)打盡”
除了10%的“基準(zhǔn)關(guān)稅”，部分國(guó)家和地區(qū)面臨更高的稅率。特朗普所展示的“對(duì)等關(guān)稅”圖表顯示，對(duì)中國(guó)的“對(duì)等關(guān)稅”為34%，對(duì)歐盟20%，對(duì)英國(guó)10%，對(duì)瑞士31%，對(duì)印度26%，對(duì)韓國(guó)25%，對(duì)日本24%，對(duì)泰國(guó)36%，對(duì)越南46%，對(duì)柬埔寨49%……另外，對(duì)符合《美墨加協(xié)定》的加墨商品繼續(xù)豁免關(guān)稅。但一些商品不受“對(duì)等關(guān)稅”的約束，其中就包括汽車、鋼鋁等。
據(jù)悉，汽車關(guān)稅將涵蓋汽車、輕型卡車、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、鋰離子電池以及輪胎、減震器和火花塞電線等較小的零部件。根據(jù)相關(guān)公告，美國(guó)從4月3日起對(duì)進(jìn)口汽車加征25%的關(guān)稅，進(jìn)口汽車零部件將從《聯(lián)邦公報(bào)》通知中指定的日期起開(kāi)始加征25%的關(guān)稅，該日期不會(huì)遲于2025年5月3日。也就是說(shuō)，進(jìn)口汽車零部件將最多有1個(gè)月的豁免期。根據(jù)白宮文件中的描述，最新25%的汽車關(guān)稅是在已有關(guān)稅基礎(chǔ)上加征的。
另外，針對(duì)符合《美墨加協(xié)定》標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)口汽車，進(jìn)口商將有認(rèn)證機(jī)會(huì)，產(chǎn)品中的非美國(guó)原產(chǎn)部分價(jià)值將被征收25%關(guān)稅。至于符合《美墨加協(xié)定》標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)口汽車零部件將暫時(shí)免征關(guān)稅，待美方建立針對(duì)非美國(guó)原產(chǎn)部分的征稅機(jī)制后再進(jìn)行調(diào)整。
可以看到，特朗普所提議的進(jìn)口關(guān)稅，不只是針對(duì)整車，也涉及關(guān)鍵零部件，打擊面非常廣。就像加拿大總理卡尼所說(shuō)，一般而言，汽車零部件在最終組裝前需要經(jīng)過(guò)6次跨境運(yùn)輸，高額關(guān)稅將使汽車供應(yīng)鏈變得極其脆弱。
在特朗普宣布加征汽車關(guān)稅后，法國(guó)汽車零部件供應(yīng)商法雷奧表示，該公司無(wú)法繼續(xù)消化由于關(guān)稅而增加的成本壓力。法雷奧一名發(fā)言人回應(yīng)道：“鑒于當(dāng)前美國(guó)關(guān)稅政策的影響，我們不得不采取相應(yīng)的措施，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整?！?
美國(guó)智庫(kù)機(jī)構(gòu)外交關(guān)系委員會(huì)（CFR）高級(jí)研究員、經(jīng)濟(jì)學(xué)家布拉德·塞策認(rèn)為，汽車關(guān)稅將使得外國(guó)汽車制造商在美國(guó)本土的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)變得更加復(fù)雜。
波及范圍廣多國(guó)迅速提出反制
雖然美國(guó)對(duì)符合《美墨加協(xié)定》的加墨商品繼續(xù)豁免關(guān)稅，但汽車、鋼鐵等特殊商品不在豁免之列。
數(shù)據(jù)顯示，2024年美國(guó)銷售的新車中，僅有一半是在美國(guó)制造，另外50%來(lái)自進(jìn)口。在進(jìn)口至美國(guó)的汽車中，大約一半來(lái)自墨西哥和加拿大，另外一半來(lái)自日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)。從金額來(lái)看，2024年美國(guó)進(jìn)口最多的是來(lái)自墨西哥的汽車及零部件產(chǎn)品，其次依次是歐盟、加拿大、日本、韓國(guó)等。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，去年美國(guó)進(jìn)口了約800萬(wàn)輛新乘用車和輕型卡車，總價(jià)值超過(guò)2400億美元。
毫無(wú)疑問(wèn)，汽車關(guān)稅生效，墨西哥、加拿大、歐盟、日本、韓國(guó)等美國(guó)盟友將遭受最嚴(yán)重的沖擊，尤其是墨西哥和加拿大。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾的數(shù)據(jù)，2024年墨西哥共制造了400萬(wàn)輛汽車，其中61%出口至美國(guó)；加拿大制造了130萬(wàn)輛汽車，其中86%出口至美國(guó)。另外，根據(jù)美國(guó)智庫(kù)卡托研究所的分析，墨西哥和加拿大在美國(guó)進(jìn)口汽車零部件中的份額幾乎與整車相同。
加拿大總理卡尼日前表示，特朗普的全面關(guān)稅政策將從根本上改變?nèi)蛸Q(mào)易體系，該政策將對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響，加拿大將采取反制措施。此外，卡尼此前還承諾，將設(shè)立一項(xiàng)20億加元的“戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)基金”，以支持加拿大汽車制造業(yè)，并強(qiáng)化受到美國(guó)關(guān)稅威脅的供應(yīng)鏈體系。墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆表示，美國(guó)的加征關(guān)稅政策將對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響，墨西哥將采取措施保護(hù)本國(guó)人民和就業(yè)。
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，若從價(jià)值來(lái)看，歐洲是美國(guó)第二大進(jìn)口汽車來(lái)源地。美國(guó)的汽車關(guān)稅生效，將使歐洲汽車制造商勢(shì)受到不小的沖擊。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，歐盟有強(qiáng)有力的反制計(jì)劃，必要時(shí)將反擊美國(guó)關(guān)稅政策。馮德萊恩還表示，美國(guó)廣泛加征關(guān)稅只會(huì)讓國(guó)際貿(mào)易狀況變得更加糟糕。
德國(guó)總理朔爾茨表示，自由貿(mào)易是全球繁榮的基石，但美國(guó)總統(tǒng)特朗普推行的保護(hù)主義政策正使其面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，歐盟將繼續(xù)果斷應(yīng)對(duì)?！百Q(mào)易戰(zhàn)沒(méi)有真正的贏家，只會(huì)損害所有參與方的利益，包括美國(guó)自身。”他強(qiáng)調(diào)。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍則指出，加征關(guān)稅不是一個(gè)好主意，實(shí)施關(guān)稅政策將破壞全球供應(yīng)鏈，短期內(nèi)會(huì)引發(fā)通脹并導(dǎo)致失業(yè)，歐洲必將采取對(duì)等反制措施以維護(hù)自身權(quán)益。
日本首相石破茂表示，特朗普政府對(duì)汽車進(jìn)口征收25%的關(guān)稅將對(duì)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生非常大的沖擊，他承諾將采取全面措施保護(hù)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部長(zhǎng)官安德根則表示，美國(guó)汽車關(guān)稅生效，將給韓國(guó)汽車行業(yè)帶來(lái)相當(dāng)大的損失，政府將制定緊急應(yīng)對(duì)措施。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日，巴西國(guó)會(huì)批準(zhǔn)了一項(xiàng)法案，允許政府對(duì)貿(mào)易壁壘做出回應(yīng)。此外，泰國(guó)等一些向美國(guó)出口汽車零部件較多的國(guó)家也表示強(qiáng)烈不滿。
至于中國(guó)，雖然整車出口美國(guó)規(guī)模較小，但零部件出口額達(dá)150億至200億美元，其中鋰離子蓄電池占比較高。以通用汽車、福特為例，其北美車型中30%的零部件來(lái)自中國(guó)供應(yīng)鏈。更重要的是，墨西哥是中國(guó)對(duì)美汽車及零部件出口的重要中轉(zhuǎn)地。2024年中國(guó)對(duì)墨西哥出口汽車45萬(wàn)輛，其中很大一部分是在墨轉(zhuǎn)口組裝后通過(guò)《美墨加協(xié)定》免稅進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。但在新關(guān)稅政策下，這部分車輛和零部件也面臨額外關(guān)稅，對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易影響很大。
新車、二手車全面漲價(jià) 平價(jià)車型“首當(dāng)其沖”
毫無(wú)疑問(wèn)，汽車關(guān)稅將推高美國(guó)汽車售價(jià)，不管是新車、二手車，還是汽車保險(xiǎn)和維修費(fèi)用。
美國(guó)汽車研究中心稱，由于美國(guó)汽車行業(yè)嚴(yán)重依賴進(jìn)口零部件，預(yù)計(jì)汽車關(guān)稅將使美國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)車成本高出數(shù)千美元，在打擊新車銷售的同時(shí)導(dǎo)致一些汽車工人失業(yè)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)咨詢公司安德森經(jīng)濟(jì)集團(tuán)則警告稱，汽車關(guān)稅將推高美國(guó)本地的汽車制造成本，每輛車的成本將增加3500美元到1.2萬(wàn)美元。
摩根士丹利在最新的研報(bào)中指出，由于汽車關(guān)稅影響范圍廣泛，如果車企完全轉(zhuǎn)嫁關(guān)稅，那么進(jìn)口汽車價(jià)格的潛在漲幅將在19%~22%之間；另外，由于進(jìn)口零部件價(jià)格上漲，美國(guó)本土制造汽車的價(jià)格將上漲2%~5%。綜合考慮上述因素，加征汽車關(guān)稅意味著美國(guó)平均新車價(jià)格將整體上漲10%~12%。
隨著新車價(jià)格的上漲，美國(guó)消費(fèi)者可能會(huì)轉(zhuǎn)向價(jià)格相對(duì)便宜的二手車，最終推高二手車的價(jià)格。而二手車和汽車零部件價(jià)格的上漲，往往會(huì)導(dǎo)致汽車保險(xiǎn)的成本上升，“牽一發(fā)而動(dòng)全身”說(shuō)的正是這個(gè)道理。美國(guó)愛(ài)德蒙茲汽車網(wǎng)站分析師杰西卡·考德威爾指出：“許多汽車零部件依賴全球采購(gòu)，汽車關(guān)稅將推高車主維修成本和經(jīng)銷商的車輛翻新成本。而且，如果事故車輛要依賴進(jìn)口零部件，維修費(fèi)用勢(shì)必會(huì)增加，保險(xiǎn)費(fèi)率也會(huì)水漲船高?！?
美國(guó)豪華車細(xì)分市場(chǎng)可能會(huì)受到較大的影響，因?yàn)楹芏嗪廊A品牌的汽車來(lái)自進(jìn)口。例如，法拉利近日表示，計(jì)劃將部分車型在美國(guó)的售價(jià)提高至多10%，以應(yīng)對(duì)關(guān)稅影響。據(jù)悉，美國(guó)是法拉利在全球最大的單一市場(chǎng)，2024年其在美國(guó)的銷量同比增長(zhǎng)6%，達(dá)到3452輛。值得注意的是，該品牌所有車型均產(chǎn)自意大利北部馬拉內(nèi)羅工廠。
奧迪方面近日也表示，品牌正在考慮是否通過(guò)漲價(jià)將部分美國(guó)進(jìn)口關(guān)稅成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，并透露將于今年決定是否在北美啟動(dòng)本土化生產(chǎn)。需要指出的是，由于豪華品牌黏性較強(qiáng)，漲價(jià)帶來(lái)的沖擊可能要明顯小于大眾化品牌，因?yàn)楹笳叩臐撛诳蛻魧?duì)價(jià)格更加敏感。
美國(guó)汽車行業(yè)分析師認(rèn)為，汽車關(guān)稅對(duì)美國(guó)平價(jià)車型影響更大，因?yàn)橥ㄓ闷?、福特、現(xiàn)代、本田等品牌在美國(guó)銷售的平價(jià)車型大部分都在美國(guó)境外生產(chǎn)。美國(guó)考克斯汽車咨詢公司指出，目前美國(guó)市場(chǎng)上約有20款車型售價(jià)低于3萬(wàn)美元，其中半數(shù)以上將受到汽車關(guān)稅政策的嚴(yán)重沖擊。日前，現(xiàn)代汽車北美分公司告訴其美國(guó)經(jīng)銷商，或?qū)⑻岣攥F(xiàn)代汽車產(chǎn)品在美批發(fā)銷售價(jià)格。
特斯拉本土化率最高 但“并非毫發(fā)無(wú)損”
3月27日，在特朗普宣布將加征汽車關(guān)稅的次日，美股三大指數(shù)再次收跌，汽車產(chǎn)業(yè)鏈成為“重災(zāi)區(qū)”。其中，通用汽車股價(jià)大跌7.36%、福特收跌3.88%、零部件巨頭安道拓重挫10.47%。
不過(guò)，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手股價(jià)大跌的同時(shí)，特斯拉股價(jià)卻逆勢(shì)上漲1.7%。這主要是因?yàn)樘厮估诿绹?guó)銷售的汽車100%在本地生產(chǎn)，在加征汽車關(guān)稅的大背景下，相比其他汽車品牌更有優(yōu)勢(shì)。由于無(wú)需支付整車進(jìn)口關(guān)稅，特斯拉在定價(jià)上更有回旋余地。
另外，Rivian在美國(guó)銷售的汽車也是100%在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。福特在美國(guó)銷售的汽車本土化率為77%，本田為65%，Stellantis集團(tuán)為57%，斯巴魯為56%，日產(chǎn)與通用汽車均為52%，豐田為48%，寶馬為48%，梅賽德斯-奔馳為43%，現(xiàn)代起亞為33%，大眾為21%，馬自達(dá)為19%，沃爾沃為13%。需要指出的是，上述車企在美國(guó)的本土化率，衡量標(biāo)準(zhǔn)僅是整車在美國(guó)本土組裝生產(chǎn)，并不涉及汽車零部件的來(lái)源。
另?yè)?jù)美國(guó)知名汽車網(wǎng)站Cars.com發(fā)布的2024年“美國(guó)制造指數(shù)”（AMI）榜單，特斯拉Model Y再次排名第一。據(jù)悉，AMI指數(shù)根據(jù)汽車在美國(guó)的本土化程度進(jìn)行排名。車輛最終組裝地、北美產(chǎn)零部件的使用比例、車輛發(fā)動(dòng)機(jī)原產(chǎn)地、車輛變速器原產(chǎn)地、制造過(guò)程中雇用美國(guó)工人比例，是影響排名的五大關(guān)鍵因素。如果按品牌來(lái)劃分，特斯拉也是“美國(guó)制造指數(shù)”得分最高的汽車品牌。
近日，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克在社交媒體X上發(fā)文稱：“需要指出的是，特斯拉并非毫發(fā)無(wú)損。新關(guān)稅政策對(duì)特斯拉的影響仍然很大?！痹诖酥?，特朗普曾透露，在汽車關(guān)稅問(wèn)題上，其重要顧問(wèn)馬斯克并未提出建議，“因?yàn)樗赡艽嬖诶鏇_突”。而馬斯克稱，特斯拉在美國(guó)制造并銷售的汽車含有25%~40%的國(guó)外零部件，從5月起這些零部件被征稅仍然會(huì)導(dǎo)致成本上升。據(jù)悉，特斯拉和其他汽車制造商通常會(huì)從墨西哥、加拿大和中國(guó)等國(guó)的供應(yīng)商處采購(gòu)前照燈、汽車玻璃、剎車部件、車身面板、懸掛部件等。
此前，特斯拉公司曾致信美國(guó)貿(mào)易代表辦公室，警告美國(guó)政府的高額關(guān)稅政策可能使特斯拉淪為針對(duì)美國(guó)的報(bào)復(fù)性關(guān)稅的目標(biāo)?！斑^(guò)高的關(guān)稅將推高美國(guó)必要進(jìn)口商品的成本。此外，貿(mào)易爭(zhēng)端還將面臨報(bào)復(fù)性措施，造成美國(guó)出口電動(dòng)汽車的關(guān)稅增加。而且，即使車企推進(jìn)供應(yīng)鏈本地化，在美國(guó)境內(nèi)采購(gòu)某些零部件仍然非常困難，甚至根本不可能。”該公司表示。
通過(guò)關(guān)稅威逼制造業(yè)回流或最終落得一場(chǎng)空
顯而易見(jiàn)，特朗普正試圖通過(guò)提高關(guān)稅，迫使汽車廠商在美國(guó)生產(chǎn)汽車，這正是其“制造業(yè)回流”政策的關(guān)鍵一環(huán)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月29日，特朗普在接受采訪時(shí)表示，他“不在乎”汽車制造商因關(guān)稅而漲價(jià)。對(duì)外國(guó)制造汽車征收“永久性關(guān)稅”將促進(jìn)美國(guó)工廠的發(fā)展，他相信此舉將增加美國(guó)制造汽車的銷量。特朗普還表示，希望汽車制造商漲價(jià)，因?yàn)槿绻麄儩q價(jià)，人們就會(huì)購(gòu)買美國(guó)制造的汽車。美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)（UAW）主席費(fèi)恩對(duì)此舉表示歡迎，他說(shuō)：“特朗普總統(tǒng)的新關(guān)稅是全美汽車工人和藍(lán)領(lǐng)社區(qū)的重大利好，現(xiàn)在責(zé)任落在了底特律三巨頭以及大眾等所有汽車制造商的肩上，這些車企必須將更多工作崗位帶回美國(guó)?！?
相比之下，美國(guó)汽車行業(yè)機(jī)構(gòu)普遍提出反對(duì)意見(jiàn)。美國(guó)對(duì)外貿(mào)易委員會(huì)副主席蒂凡尼·史密斯表示：“對(duì)進(jìn)口汽車加征關(guān)稅可能損害該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和出口潛力，而汽車行業(yè)的成功建立在高度整合的國(guó)際供應(yīng)鏈和市場(chǎng)上。我們敦促美國(guó)政府聚焦美國(guó)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)先為在本土生產(chǎn)出口車輛的汽車企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)機(jī)遇?！?
在特朗普官宣汽車關(guān)稅政策前夕，現(xiàn)代汽車集團(tuán)宣布，從2025年到2028年，其將在美國(guó)投資210億美元，聚焦擴(kuò)大制造能力、推進(jìn)未來(lái)技術(shù)發(fā)展和加強(qiáng)美國(guó)能源基礎(chǔ)設(shè)施等戰(zhàn)略重點(diǎn)。特朗普稱，這正是其政府利用關(guān)稅向外國(guó)制造商施壓，以創(chuàng)造美國(guó)就業(yè)機(jī)會(huì)的證明。
不過(guò)，更多車企仍處于觀望態(tài)度。美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)（CNN）報(bào)道，大部分車企似乎并未急于將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至美國(guó)，來(lái)規(guī)避關(guān)稅。一是因?yàn)樘乩势盏恼呖偸浅钕Ω?，存在極大的不確定性；二是汽車制造作為資本密集型行業(yè)，重新布局需要大量投資；最后，新工廠通常需要3年甚至更久才能投產(chǎn)，對(duì)于政府換屆后政策銜接的疑慮，也讓汽車廠商傾向于繼續(xù)觀望。另外，美國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施老化、勞動(dòng)力成本高企等也是“勸退”因素?？偠灾乩势胀ㄟ^(guò)高額關(guān)稅來(lái)制造業(yè)回流，可能并不會(huì)帶來(lái)其想要的結(jié)果，而是會(huì)給全球，包括美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的沉重的打擊。分析師普遍認(rèn)為，關(guān)稅會(huì)提高物價(jià)，抑制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，增加美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)。